Conseiller patrimonial

Le conseiller patrimonial de GPS-Patrimoine joue le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Il exerce 3 missions principales : vous connaître, vous conseiller et suivre votre évolution patrimoniale.

Le conseiller patrimonial :
  1. Vous aide à récapituler et à étudier tous les éléments de votre situation personnelle, financière, juridique, fiscale ou patrimoniale.
  2. Vous permet d‘identifier votre profil d’épargnant et de déterminer vos objectifs patrimoniaux.

L’analyse de tous ces éléments vous servira à élaborer un diagnostic personnalisé, dans le cadre d’un bilan patrimonial.

Le conseiller patrimonial vous suggère une stratégie patrimoniale. Et, il met à votre disposition tous les moyens de mise en oeuvre.
  1. En tenant compte du diagnostic de votre bilan patrimonial.
  2. Dans le but d’organiser, de sécuriser et de valoriser votre patrimoine global.

Le conseiller patrimonial vous donne les conseils essentiels pour mieux gérer votre patrimoine.

Le conseiller patrimonial vous propose de faire le point régulièrement.
  1. Pour analyser l’évolution de votre situation et de la conjoncture.
  2. Et adapter en conséquence votre stratégie patrimoniale.

Avec le suivi patrimonial, vous pourrez optimiser, en permanence, tous les éléments de votre patrimoine. 

Consulter le conseiller patrimonial ...

Liens utiles ...

  • ANACOFI-CIF – Association Nationale Des Conseils Financiers : www.anacofi.asso.fr
  • CNCGP – Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (ex CIP) : www.cncgp.fr
  • CNCIF – Chambre Nationale Des Conseillers En Investissements Financiers : https://www.cncef.org
  • LA COMPAGNIE DES CGP-CIF- La Compagnie Des Conseils En Gestion De Patrimoine – CIF : www.lacompagniedescgp-cif.fr
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