Le GPS Patrimonial

Le GPS Patrimonial est un Guide Patrimonial Simplifié qui vous permet de vous situer et de vous orienter dans l’Univers Patrimonial.

1. Vous situer, en vous aidant à :
  • Préciser votre situation actuelle : qui êtes-vous ? A quel stade de votre existence en êtes-vous ? Quels sont vos besoins et vos contraintes ?
  • Définir votre profil d’épargnant, c’est à dire votre comportement envers la sécurité, le risque et le rendement des placements financiers.
  • Déterminer vos objectifs patrimoniaux. GPS-Patrimoine a sélectionné les 7 objectifs les plus courants, parmi lesquels vous pourrez choisir ceux qui vous concernent particulièrement.
2. Vous orienter rapidement vers :
  • Les supports et les produits financiers les plus adaptés à votre situation personnelle et à la réalisation de vos objectifs.
  • Les solutions juridiques et fiscales qui correspondent précisément à votre situation patrimoniale.

Liens utiles ...

  • ANACOFI-CIF – Association Nationale Des Conseils Financiers : www.anacofi.asso.fr
  • CNCGP – Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (ex CIP) : www.cncgp.fr
  • CNCIF – Chambre Nationale Des Conseillers En Investissements Financiers : www.cncef.org
  • LA COMPAGNIE DES CGP-CIF- La Compagnie Des Conseils En Gestion De Patrimoine – CIF : www.lacompagniedescgp-cif.fr
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