La gestion de patrimoine pour tous

Le site GPS-Patrimoine généralise la pratique de la gestion de patrimoine auprès du grand public. Il est destiné à la majorité des ménages français. Notamment, ceux qui n’ont pas le privilège d’être suivis par un conseiller privé. 

Sommaire

A qui s'adresse le site GPS-Patrimoine.fr ?

Ce site concerne tous les particuliers qui :
NB. GPS-Patrimoine s’adresse, aussi, aux professionnels, professeurs ou étudiants de la banque, de l’assurance ou de l’immobilier. Ils y trouveront des informations et des outils pratiques très utiles à leur activité.

Pourquoi utiliser le site GPS-Patrimoine.fr ?

En utilisant ce site, vous pouvez dès aujourd’hui :
  • Analyser votre situation patrimoniale dans le cadre d’un bilan patrimonial.
  • Identifier votre profil d’épargnant et déterminer vos objectifs patrimoniaux.
  • Profiter d’informations diversifiées, synthétiques et actualisées sur la gestion de votre patrimoine.
  • Comprendre plus facilement le vocabulaire, les propositions et les produits des professionnels.
  • Bénéficier de conseils pratiques, impartiaux et indépendants.
  • Découvrir les solutions patrimoniales les plus judicieuses, par rapport à votre situation personnelle.
  • Réaliser des investissements sûrs et plus rentables.
  • Payer moins d’impôts en toute légalité.
  • Choisir les meilleures dispositions juridiques pour vous et vos proches.
  • Vous laisser guider par le GPS patrimonial pour être dirigé vers les produits et services les plus adaptés à votre situation.

Grâce au site www.gps-patrimoine.fr, la gestion de patrimoine n’est plus réservée aux gens fortunés !

Les 3 fonctions de GPS-Patrimoine.fr

1. Conseiller Patrimonial

Le Conseiller patrimonial joue le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Il vous aide à :
  • Mieux vous connaître, en faisant l’inventaire de votre situation, dans le cadre d’un bilan patrimonial.
  • Elaborer une stratégie patrimoniale et des solutions personnalisées, en toute impartialité et sécurité.
  • Actualiser et réorienter votre patrimoine, en fonction de l’évolution de votre situation et de la conjoncture.

2. GPS Patrimonial

Le GPS Patrimonial est un Guide Patrimonial Simplifié qui vous fait découvrir toutes les facettes de l’Univers Patrimonial :
  1. Il vous aide à mieux comprendre votre situation, à déterminer vos objectifs patrimoniaux et à identifier votre profil d’épargnant.
  2. Il vous oriente vers les solutions patrimoniales les plus judicieuses et les produits et services les plus adaptés à vos besoins.

3. Guide Patrimonial

Le Guide Patrimonial regroupe plusieurs guides, qui assurent 3 fonctions principales :
  • D’abord, vous informer sur chacun des divers domaines patrimoniaux : la banque, la bourse, l’assurance-vie, l’immobilier, la prévoyance, le crédit, la fiscalité et le droit patrimonial.
  • Ensuite, vous renseigner sur les principaux produits et services patrimoniaux : caractéristiques essentielles, particularités, avantages, inconvénients, conseils pratiques, etc.
  • Enfin, vous assister pour que vous preniez des décisions rentables, sûres et conformes à la réglementation et aux mesures de protection du consommateur.

Liens utiles ...

  • ANACOFI-CIF – Association Nationale Des Conseils Financiers : www.anacofi.asso.fr
  • CNCGP – Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (ex CIP) : www.cncgp.fr
  • CNCIF – Chambre Nationale Des Conseillers En Investissements Financiers : www.cncef.org
  • LA COMPAGNIE DES CGP-CIF- La Compagnie Des Conseils En Gestion De Patrimoine – CIF : www.lacompagniedescgp-cif.fr
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